歐盟電池與廢電池法

2023年7月10日，歐盟理事會(huì)通過(guò)了此前歐洲議會(huì)批準(zhǔn)的新版《電池與廢電池法》（EU 2023/1542），取代2006年頒發(fā)的舊版電池法規(guī)。該法已于8月17日正式生效，并將于2024年2月18號(hào)起正式實(shí)施。6月27日，興業(yè)研究已就歐盟電池新規(guī)進(jìn)行了初步解讀和影響分析，在此基礎(chǔ)上，本文結(jié)合歐盟后續(xù)公布的正式法律文本，對(duì)主要規(guī)定細(xì)則進(jìn)行介紹，并提出應(yīng)對(duì)思考。

主要規(guī)定細(xì)則方面，歐盟電池新規(guī)對(duì)電池碳足跡、標(biāo)志標(biāo)識(shí)、限用物質(zhì)、電池回收、關(guān)鍵材料回收回用、合規(guī)評(píng)價(jià)認(rèn)證、盡職調(diào)查、電池護(hù)照、耐久和性能要求、信息系統(tǒng)構(gòu)建等方面提出了要求，旨在構(gòu)建符合“低碳、循環(huán)、道德”的產(chǎn)品生產(chǎn)原則。

歐盟制定電池新規(guī)的核心動(dòng)機(jī)在于，歐盟電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于落后地位，不僅將難以滿(mǎn)足未來(lái)大量的市場(chǎng)需求，還將對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、人員就業(yè)，乃至綠色轉(zhuǎn)型產(chǎn)生巨大影響。歐盟希望通過(guò)電池新規(guī)將生態(tài)環(huán)境保護(hù)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任等相關(guān)領(lǐng)域的隱性成本顯性化，重塑電池產(chǎn)業(yè)的成本架構(gòu)，突出歐盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，培育本土電池產(chǎn)業(yè)，最終形成標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的雙重優(yōu)勢(shì)。

電池產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。在應(yīng)對(duì)措施方面，電池產(chǎn)業(yè)鏈具備全球化特征，涉及全球多個(gè)國(guó)家的合作協(xié)同，政府部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步為電池產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)制度保障，并基于我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)化，促進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系演化成為國(guó)際規(guī)則，構(gòu)建話(huà)語(yǔ)權(quán)體系。對(duì)于我國(guó)經(jīng)貿(mào)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有重大影響的歐盟政策法律，在其立法通過(guò)前應(yīng)積極與歐盟展開(kāi)磋商談判，推動(dòng)制度規(guī)則互利互惠。

在電池關(guān)鍵原材料方面，我國(guó)同樣嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，面對(duì)未來(lái)電池關(guān)鍵原材料潛在的供需緊張，也應(yīng)加快完善廢舊電池回收體系，加大關(guān)鍵原材料的儲(chǔ)備，避免電池產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)展。最后，應(yīng)對(duì)歐美對(duì)電池產(chǎn)業(yè)的高額補(bǔ)貼政策，我國(guó)也應(yīng)豐富激勵(lì)政策，尤其是鼓勵(lì)電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域和回收領(lǐng)域核心技術(shù)的創(chuàng)新，鞏固技術(shù)護(hù)城河。

一、歐盟電池新規(guī)主要內(nèi)容

1.1 核心要求

2023年7月10日，歐盟理事會(huì)通過(guò)了此前歐洲議會(huì)批準(zhǔn)的新版《電池與廢電池法》（EU 2023/1542，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《法規(guī)》），取代2006年頒發(fā)的舊版電池法規(guī)。該法已于8月17日正式生效，并將于2024年2月18號(hào)起正式實(shí)施。

（一）涉及電池種類(lèi)

便攜式電池（Portable batteries），指密封的、重量不超過(guò)5千克的電池，通常指4.5伏(3R12)，紐扣電池，AA、AAA、AAAA、A23類(lèi)電池，9伏(PP3)電池等；啟動(dòng)、照明和點(diǎn)火電池（SLI電池），指專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于提供啟動(dòng)、照明或點(diǎn)火所需的電力，也可用于車(chē)輛提供輔助或者后備動(dòng)力的電池；輕型交通工具電池（LMT電池），是指密封的、重量在25千克或以下，專(zhuān)用于為輪式車(chē)輛牽引提供電力的電池；電動(dòng)汽車(chē)電池，指重量超過(guò)25千克，專(zhuān)為混合動(dòng)力或純電動(dòng)汽車(chē)提供牽引電力的電池；工業(yè)電池，指為工業(yè)用途設(shè)計(jì)的電池，或者重量超過(guò)5千克的非LMT、SLI、電動(dòng)汽車(chē)電池等（電化學(xué)儲(chǔ)能電池也屬于工業(yè)電池類(lèi)）；以及嵌入在產(chǎn)品中的、或者為產(chǎn)品單獨(dú)設(shè)計(jì)的電池。

（二）限用物質(zhì)

對(duì)于所有電池，汞金屬含量[2]不得高于0.0005%；對(duì)于便攜式電池，鎘含量不允許超過(guò)0.002%；自《法規(guī)》生效12個(gè)月后，便攜電池鉛含量不允許高于0.01%，其中鋅紐扣電池自《法規(guī)》生效60個(gè)月后執(zhí)行鉛含量限制的規(guī)定。此外，電池中所限制的物質(zhì)同樣需滿(mǎn)足歐盟REACH[3]（Regulation [EC]No 1907/2006）中附件XVII中禁止或限制在歐盟銷(xiāo)售的消費(fèi)品中使用的有害物質(zhì)的規(guī)定和報(bào)廢車(chē)輛指令（Directive 2000/53/EC）中第4條（2）中對(duì)在車(chē)輛中禁止使用某些有害物質(zhì)的規(guī)定。

（三）CE標(biāo)志方面

從保護(hù)健康和環(huán)境角度出發(fā)，出于以安全方式儲(chǔ)存、使用和丟棄電池考慮，《法規(guī)》要求對(duì)電池實(shí)施CE標(biāo)志管理，具體實(shí)施原則將參照歐盟CE標(biāo)志規(guī)范法規(guī)（Regulation (EC) No 765/2008）。證明產(chǎn)品符合了CE標(biāo)志要求的評(píng)價(jià)手段主要有兩方面：對(duì)絕大部分在CE標(biāo)志管理制度內(nèi)的產(chǎn)品，企業(yè)采取符合性自我聲明的方式，按照相關(guān)程序要求，能證明產(chǎn)品符合相關(guān)要求，就可以加貼CE標(biāo)志，進(jìn)入到歐盟市場(chǎng)；但是也有一些風(fēng)險(xiǎn)性比較高的產(chǎn)品，必須獲得歐盟授權(quán)的公告機(jī)構(gòu)認(rèn)證才能加貼CE標(biāo)志。電池的CE標(biāo)志需要由指定的公告機(jī)構(gòu)授權(quán)張貼。

（四）標(biāo)識(shí)管理

《法規(guī)》對(duì)電池外觀所展示的標(biāo)識(shí)作了更為明確和詳細(xì)的規(guī)定，詳見(jiàn)圖表2所示。

（五）碳足跡

對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)電池、容量大于2kWh的可充電工業(yè)電池[5]和LMT電池，每個(gè)電池生產(chǎn)廠應(yīng)根據(jù)《法規(guī)》的要求為每批型號(hào)的電池起草碳足跡聲明。碳足跡聲明應(yīng)包括以下信息：

生產(chǎn)制造商的工商管理信息（administrative information）；

電池型號(hào)信息；

電池制造廠家的地理位置信息；

電池使用階段預(yù)計(jì)的碳足跡，以電池在預(yù)期使用壽命內(nèi)提供的總能量和對(duì)應(yīng)的二氧化碳總排放量，以kgCO2/kWh表示；

電池生命周期不同階段的碳足跡，參照?qǐng)D表3；

電池歐盟符合性聲明（declaration of conformity）的識(shí)別編號(hào);

提供一個(gè)網(wǎng)址鏈接，以查詢(xún)電池碳足跡核算過(guò)程的支撐性材料。

碳足跡核算方法方面，應(yīng)遵照歐盟最新的環(huán)境足跡披露方法（Product Environmental Footprint，PEF）和環(huán)境足跡分類(lèi)規(guī)則（Product Environmental Footprint Category Rules，PEFCRs）。核算應(yīng)基于特定制造工廠對(duì)應(yīng)特定型號(hào)電池所涉及的全部物料、能源和輔助材料，尤其應(yīng)加大對(duì)電池管理單元和安全單元等電子元件及正極材料這類(lèi)電池碳足跡主要貢獻(xiàn)部件的識(shí)別。

歐盟將根據(jù)碳足跡聲明收集市場(chǎng)上各型電池碳足跡的情況，并考慮科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的評(píng)估以確定為各型電池設(shè)置碳足跡閾值。在電池碳足跡應(yīng)用開(kāi)展時(shí)間上應(yīng)遵循圖表4的要求。

（六）電池護(hù)照

《法規(guī)》生效后的42個(gè)月起，每個(gè)LMT電池、工業(yè)電池和電動(dòng)汽車(chē)電池都必須有一個(gè)專(zhuān)屬的電池電子信息記錄，即“電池護(hù)照”，可以通過(guò)掃描電池QR碼獲取。當(dāng)電池被再使用、再利用，或再制造時(shí)，電池新的經(jīng)營(yíng)者應(yīng)重新制造新版電池護(hù)照，并與舊有電池護(hù)照信息相關(guān)聯(lián)。直至電池被回收后，該電池護(hù)照將不復(fù)存在。

電池護(hù)照在設(shè)計(jì)和操作上應(yīng)與歐盟關(guān)于生態(tài)設(shè)計(jì)的法律要求和其他數(shù)字產(chǎn)品護(hù)照信息架構(gòu)可以相互銜接一致，如端到端通信和數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù)、語(yǔ)義和組織構(gòu)架方面。

（七）資源回收利用

《法規(guī)》要求，不同類(lèi)型的電池都應(yīng)附錄一份文件報(bào)告，說(shuō)明電池活性材料中鈷、鋰或鎳的含量份額，電池整體鉛的含量份額，以及每個(gè)電池工廠每個(gè)電池型號(hào)中對(duì)這四種金屬的從舊電池和制造廢料中的回收利用情況。《法規(guī)》生效后36個(gè)月后，歐盟將制定相關(guān)的制度明確這四種金屬含量計(jì)算和驗(yàn)證的方法，以及文件報(bào)告的格式?！斗ㄒ?guī)》對(duì)鉛、鈷、鋰或鎳四種金屬?gòu)膹U電池和廢料中的最低回收再利用率進(jìn)行了明確規(guī)定。歐盟將會(huì)對(duì)于這四類(lèi)金屬，以及其他類(lèi)型金屬的回收可得性進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，并依據(jù)結(jié)果適時(shí)調(diào)整回收金屬的種類(lèi)和最低回用率。

電池的整體回收方面，在2025年12月31日前，按質(zhì)量占比衡量，鉛酸電池回收率應(yīng)達(dá)到75%，鋰基電池回收率達(dá)到65%，鎳鎘電池回收率達(dá)到80%，其他廢電池達(dá)到50%。到2030年12月31日前，鉛酸電池回收率上升至80%，鋰基電池回收率上升至70%。從廢電池中回收材料的最低水平要求上明確，到2027年12月31日前，鋰回收率50%，鈷、銅、鉛和鎳回收率90%，到2031年12月31日前，鋰回收率80%，鈷、銅、鉛和鎳回收率均達(dá)95%。

（八）供應(yīng)鏈盡職調(diào)查

《法規(guī)》要求在生效24個(gè)月后，歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售任何電池的經(jīng)營(yíng)者（上一財(cái)年凈營(yíng)業(yè)額小于4000歐元的經(jīng)營(yíng)者主體除外），在將電池投放到歐盟市場(chǎng)或者投入使用時(shí)，應(yīng)制定電池盡職調(diào)查政策并進(jìn)行實(shí)施。盡職調(diào)查需涵蓋電池的整個(gè)價(jià)值鏈，即電池的生產(chǎn)制造和廢電池處理等各環(huán)節(jié)，并根據(jù)相關(guān)國(guó)際公約，如《聯(lián)合國(guó)工商業(yè)與人權(quán)指導(dǎo)原則》《國(guó)際人權(quán)憲章》等，對(duì)各環(huán)節(jié)涉及人權(quán)、童工、歧視、生態(tài)環(huán)境、社區(qū)、原住民影響等邀請(qǐng)第三方進(jìn)行審核，形成報(bào)告。

（九）合規(guī)聲明和技術(shù)文件

《法規(guī)》規(guī)定電池在歐盟銷(xiāo)售需要提供合規(guī)聲明，證明該電池符合《法規(guī)》第6-10條和12-14條款，即符合對(duì)“物質(zhì)的限制、碳足跡、電池性能和耐用性、安全性、電池標(biāo)簽和標(biāo)記、健康狀況和預(yù)期使用壽命”的要求。合規(guī)聲明應(yīng)包含的主要內(nèi)容有：電池的型號(hào)、制造商的名稱(chēng)和地址、聲明的對(duì)象、該聲明符合歐盟對(duì)應(yīng)的法規(guī)、引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等。

為確保市場(chǎng)上電池合規(guī)，歐盟根據(jù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)水平和安全水平，對(duì)電池的不同生產(chǎn)制造商設(shè)定了三個(gè)不同合格評(píng)定程序模塊，根據(jù)不同評(píng)定程序模塊要求，生產(chǎn)制造商需編制對(duì)應(yīng)的技術(shù)文件（technical documentation）。

第一類(lèi)評(píng)定程序是企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)控制部分（internal production control），其技術(shù)文件主要應(yīng)描述：電池的一般性描述和用途，部件、子部件、和電路的概念設(shè)計(jì)、制造圖紙和相關(guān)的說(shuō)明解釋?zhuān)嚓P(guān)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的樣本，為使電池符合歐盟相關(guān)要求所采取解決方案的描述，計(jì)算和檢驗(yàn)結(jié)果，測(cè)試報(bào)告等。

第二類(lèi)評(píng)定程序是企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量保證（quality assurance of the production process），技術(shù)文件主要應(yīng)描述：電池的一般性描述和用途，部件、子部件、和電路的概念設(shè)計(jì)、制造圖紙和相關(guān)的說(shuō)明解釋?zhuān)?jì)算和檢驗(yàn)電池是否滿(mǎn)足相關(guān)要求所應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)，碳足跡方面的計(jì)算過(guò)程、數(shù)據(jù)和信息，相關(guān)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的樣本，金屬回收方面計(jì)算相關(guān)的過(guò)程、數(shù)據(jù)和信息，測(cè)試報(bào)告等。電池生產(chǎn)制造商需向所選擇的公告機(jī)構(gòu)（notified body）提交質(zhì)量評(píng)估申請(qǐng)，進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)估。通過(guò)審核后電池生產(chǎn)制造商可以貼上識(shí)別碼（identification number）。

第三類(lèi)評(píng)定程序是基于單元合規(guī)性核查（conformity based on unit verification），技術(shù)文件主要應(yīng)描述：電池的一般性描述和用途，部件、子部件、和電路的概念設(shè)計(jì)、制造圖紙和相關(guān)的說(shuō)明解釋?zhuān)嚓P(guān)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的樣本，用于測(cè)量或計(jì)算目的的其他相關(guān)技術(shù)規(guī)格的清單，計(jì)算和檢驗(yàn)的結(jié)果，碳足跡方面的計(jì)算過(guò)程、數(shù)據(jù)和信息，金屬回收方面計(jì)算相關(guān)的過(guò)程、數(shù)據(jù)和信息，測(cè)試報(bào)告等。公告機(jī)構(gòu)需進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z查、計(jì)算、測(cè)量和測(cè)試，并發(fā)出合格證書(shū)，貼上識(shí)別碼。

除上述要求外，《法規(guī)》對(duì)電池的耐久和性能、安全性、可拆卸和可更換性等都進(jìn)行了明確的要求。

1.2 各方權(quán)責(zé)

（一）公告機(jī)構(gòu)（notified body）

各成員國(guó)應(yīng)將授權(quán)的按照《法規(guī)》對(duì)電池執(zhí)行合格評(píng)定任務(wù)的合格評(píng)定機(jī)構(gòu)（conformity assessment bodies）通知?dú)W盟委員會(huì)和其他成員國(guó)。合格評(píng)定機(jī)構(gòu)應(yīng)是根據(jù)歐盟成員國(guó)立法取得法人資質(zhì)，獨(dú)立于電池利益相關(guān)群體的第三方機(jī)構(gòu)。合格評(píng)定機(jī)構(gòu)應(yīng)具備《法規(guī)》中所規(guī)定的電池評(píng)定能力，如：專(zhuān)業(yè)的人才和能力、合格的評(píng)定程序、相關(guān)的檢驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施等。合格評(píng)定機(jī)構(gòu)參與電池評(píng)定的人員需要有專(zhuān)業(yè)型、獨(dú)立性，與所評(píng)定電池的非利益相關(guān)。公告機(jī)構(gòu)需向所在國(guó)通知授權(quán)機(jī)構(gòu)提交相關(guān)申請(qǐng)資料，評(píng)定成功后將成為公告機(jī)構(gòu)（notified body）。歐盟各成員國(guó)應(yīng)指定一個(gè)通知授權(quán)機(jī)構(gòu)（notifying authority），負(fù)責(zé)制定和實(shí)施必要的程序，對(duì)合格評(píng)定機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)定和認(rèn)證，并對(duì)公告機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。

歐盟委員會(huì)將為每個(gè)公告機(jī)構(gòu)分配一個(gè)識(shí)別號(hào)，并對(duì)外公布通知機(jī)構(gòu)名單和對(duì)應(yīng)的合格評(píng)定活動(dòng)。公告機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)電池生產(chǎn)制造商和相關(guān)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行合格評(píng)定并頒發(fā)合格證書(shū)，針對(duì)評(píng)定過(guò)程中的不合符項(xiàng)提出整改要求。

（二）制造商的義務(wù)

電池制造商產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足歐盟對(duì)于電池限用物質(zhì)、碳足跡、標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽、性能和耐用性、碳足跡等要求，并附錄技術(shù)文件、說(shuō)明書(shū)和安全信息提示等。制造商應(yīng)收集所有的證明材料并以電子版和紙質(zhì)版向成員國(guó)主管機(jī)構(gòu)提交。在電池產(chǎn)品投入市場(chǎng)前，需要經(jīng)過(guò)公告機(jī)構(gòu)的合格評(píng)定（conformity assessment）程序。經(jīng)過(guò)合格評(píng)定后，生產(chǎn)制造商應(yīng)起草一份合規(guī)聲明（declaration of conformity），并按要求貼上CE標(biāo)識(shí)。

電池制造商應(yīng)按要求將電池相關(guān)型號(hào)標(biāo)識(shí)、序列號(hào)/編號(hào)，以及制造商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式注冊(cè)商標(biāo)等在電池上注明。制造商還應(yīng)提供接口以訪問(wèn)電池管理系統(tǒng)（固定式儲(chǔ)能系統(tǒng)電池、LMT電池和電動(dòng)汽車(chē)電池）參數(shù)，如：剩余容量、使用日期、充放電循環(huán)次數(shù)、能量和容量吞吐量（energy and capacity throughput）等。電池再使用、再利用或再制造的經(jīng)營(yíng)主體將被歐盟視作電池制造商進(jìn)行管理。電池制造商應(yīng)出具授權(quán)書(shū)委任一位授權(quán)代表，在成員國(guó)當(dāng)局提出合理要求時(shí)，提供相關(guān)資料。進(jìn)口商在進(jìn)口電池時(shí)需要對(duì)制造商所需提供的材料進(jìn)行一一核實(shí)。

在廢舊電池的回收上，《法規(guī)》明確了生產(chǎn)者責(zé)任延伸制，制造商在廢舊電池的回收上還應(yīng)盡相關(guān)義務(wù)。一是承擔(dān)廢舊電池后期回收、管理等一系列費(fèi)用，包括：廢舊電池收集、運(yùn)輸和處理的費(fèi)用（如果電池被再利用，可以將費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偅粡U舊電池與城市垃圾混合的成分調(diào)查費(fèi)用；廢電池收集涉及的預(yù)防和管理信息費(fèi)用；向主管當(dāng)局報(bào)告的費(fèi)用等。生產(chǎn)者可以授權(quán)合格的生產(chǎn)者組織代為履行生產(chǎn)者責(zé)任延伸義務(wù)。該組織可以根據(jù)生產(chǎn)者情況，進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?。二是?fù)責(zé)廢舊電池的回收。生產(chǎn)制造商或者委托的生產(chǎn)者組織應(yīng)設(shè)立回收制度、設(shè)立合理的回收頻率、提供回收電池用的相關(guān)容器設(shè)備等。電池分銷(xiāo)商應(yīng)免費(fèi)從客戶(hù)手中回收廢舊電池，回收點(diǎn)應(yīng)在分銷(xiāo)商地址的附近。廢舊電池最終將交由回收商進(jìn)行處理。

二、影響分析

2023年6月27日，興業(yè)研究發(fā)布了《<歐盟電池與廢電池法>的初步解讀》指出歐盟的修訂《法規(guī)》的主要原因是電池產(chǎn)業(yè)對(duì)歐盟而言具有重要的戰(zhàn)略地位，對(duì)歐盟綠色轉(zhuǎn)型影響深遠(yuǎn)。歐盟不僅希望通過(guò)修訂《法規(guī)》減少電池全生命周期的碳排放，更希望借此確保電池領(lǐng)域關(guān)鍵原材料的供應(yīng)安全。本文將進(jìn)一步詳細(xì)分析歐盟制修訂該《法規(guī)》的主要?jiǎng)訖C(jī)，以期達(dá)到的效果，以及對(duì)我國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)潛在的影響和應(yīng)對(duì)分析。

2.1 歐盟的主要?jiǎng)訖C(jī)

保持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和就業(yè)需求。2023年3月28日，歐盟成員國(guó)最終達(dá)成一致，明確從2030年到2034年，新的燃油轎車(chē)和小型客貨車(chē)的二氧化碳排放量將比2021年分別減少55%和50%，在2035年后禁止銷(xiāo)售非零碳排放的新燃油車(chē)。未來(lái)數(shù)十年內(nèi)，占?xì)W盟主導(dǎo)地位的燃油車(chē)將逐步被電動(dòng)汽車(chē)所取代，預(yù)計(jì)到2030年歐盟電動(dòng)汽車(chē)保有量預(yù)計(jì)將從2022年的約290萬(wàn)輛增至3000萬(wàn)輛，到2035年銷(xiāo)售的汽車(chē)中90%是純電汽車(chē)（10%是零碳可再生燃料汽車(chē)）。但目前全球動(dòng)力電池的主要生產(chǎn)和研發(fā)基地都聚集于亞洲地區(qū)。2021年中國(guó)電池產(chǎn)能為655GWh，占全球產(chǎn)能的76%，韓國(guó)占比5%，美國(guó)占比7%，而整個(gè)歐盟占比為7%[10]，在電池產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)落后地位。隨著美國(guó)《通脹削減法案》實(shí)施為美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的巨額補(bǔ)貼和對(duì)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)設(shè)置的門(mén)檻，全球電池產(chǎn)業(yè)乃至電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈趨白熱化。基于歐盟電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，要么無(wú)法實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域2035年減排目標(biāo)，要么對(duì)第三國(guó)產(chǎn)生依賴(lài)，喪失電池定價(jià)權(quán)，汽車(chē)這一解決了歐盟約350萬(wàn)就業(yè)人口的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將下滑，行業(yè)就業(yè)人數(shù)大幅萎縮。

減少關(guān)鍵原材料依賴(lài)。歐盟2023年發(fā)布的一份關(guān)鍵原材料的研究報(bào)告指出，歐盟對(duì)電池的主要五種材料鈷、鎳、鋰、錳和天然石墨的原料進(jìn)口平均依賴(lài)度達(dá)到78%，精煉料進(jìn)口平均依賴(lài)度達(dá)到61%。且約87%的進(jìn)口鋰原料、68%的鈷原料、41%的錳原料和40%的天然石墨原料來(lái)自單一國(guó)家，其中79%的精煉鋰來(lái)自智利，29%的精煉鎳來(lái)自俄羅斯。全球范圍層面，電池關(guān)鍵原材料的精煉產(chǎn)業(yè)涉及的主要產(chǎn)能和技術(shù)裝備主要集中在中國(guó)[11]。隨著全球電池產(chǎn)能的爬坡，部分關(guān)鍵電池原材料，尤其是鈷、鋰和鎳的全球供需缺口預(yù)計(jì)從2028年起逐步擴(kuò)大。屆時(shí)，原材料的短缺將帶來(lái)電池成本大幅上漲和供應(yīng)鏈危機(jī)。研究表明，歐盟采礦業(yè)從發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)儲(chǔ)備到投產(chǎn)通常需要12-16年時(shí)間，因此，提升關(guān)鍵金屬原材料的回收利用率是歐盟減少原材料依賴(lài)最為現(xiàn)實(shí)的路徑。據(jù)預(yù)測(cè)，到2040年，電池關(guān)鍵原材料消費(fèi)量的25%將來(lái)自回收料，其中鈷和鋰的占比最高，分別達(dá)到51%和42%。

電池產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將為歐盟帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2022年歐盟電池產(chǎn)能約為70GWh，根據(jù)目前在歐盟布局電池生產(chǎn)企業(yè)的投產(chǎn)計(jì)劃，到2025年，歐盟電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到520GWh，歐盟本土企業(yè)將占據(jù)產(chǎn)能份額的56%。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，產(chǎn)能的提升將創(chuàng)造80萬(wàn)個(gè)新增就業(yè)，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)到2500億歐元[12]。到2030年，如果所有電池企業(yè)按計(jì)劃順利投產(chǎn)，歐盟電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到714GWh到1200GWh，不僅能滿(mǎn)足歐盟的全部需求，還能大量出口。

2.2 歐盟鼓勵(lì)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策

在《法規(guī)》生效之前，歐盟早已意識(shí)到電池產(chǎn)業(yè)對(duì)歐盟未來(lái)發(fā)展的重要意義，并采取了大量措施。2015年，歐盟修訂了“戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃（Strategic Energy Technology, SET）”，電池成為歐盟產(chǎn)業(yè)政策的基石之一，強(qiáng)調(diào)了“具備電池領(lǐng)域全球競(jìng)爭(zhēng)力”的必要性。2017年，歐盟公布了“新產(chǎn)業(yè)政策戰(zhàn)略（A renewed EU Industrial Policy Strategy）”，將電池投資列為“具有戰(zhàn)略重要性的投資”，并努力在歐盟建立一個(gè)完整的電池產(chǎn)業(yè)（價(jià)值）鏈。同年10月，歐盟成立電池聯(lián)盟以凝聚行業(yè)相關(guān)方共識(shí)。2018年4月，歐盟發(fā)布“可持續(xù)交通（Sustainable Mobility for Europe）”的通訊文件，旨在使歐盟成為可持續(xù)電池生產(chǎn)和使用的全球領(lǐng)導(dǎo)者，并制定了電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃。其中的主要目標(biāo)就包括：確保原材料的可獲得性、支持?jǐn)U大電池生產(chǎn)規(guī)模、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、人員培訓(xùn)、電池生產(chǎn)制造的可持續(xù)性等，成為《法規(guī)》的雛形。2023年3月，歐盟公布了“凈零工業(yè)法案（Net Zero Industry Act）”提案，設(shè)置了一個(gè)預(yù)期性（indicative）目標(biāo)：到2030年在境內(nèi)生產(chǎn)90%的電池需求，即達(dá)到產(chǎn)能550GWh的產(chǎn)能。同期，歐盟還公布了《關(guān)鍵原材料法案》共設(shè)立了4個(gè)目標(biāo)：至少年消費(fèi)量10%的關(guān)鍵原材料在歐盟內(nèi)部提煉獲得、至少40%在歐盟加工、至少15%得到回收、向單一來(lái)源國(guó)采購(gòu)比例不超過(guò)65%。

財(cái)稅補(bǔ)貼方面，在2014到2021年期間，歐盟為支持電池產(chǎn)業(yè)鏈投資至少提供了約17億歐元的贈(zèng)款和擔(dān)保。獲得歐盟授權(quán)的成員國(guó)對(duì)電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)家援助就已超過(guò)60億歐元。主要的資助渠道包括[10]：

地平線(xiàn)計(jì)劃（Horizon Programme），該計(jì)劃為歐洲框架研究、技術(shù)創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)、示范和應(yīng)用提供財(cái)政支持。2014-2020年總預(yù)算接近800億歐元，2021-2027年總預(yù)算將超過(guò)1000億歐元。在2014-2020年間，該計(jì)劃共資助了307個(gè)電池領(lǐng)域的研究計(jì)劃，總值約為8.73億元。

創(chuàng)新基金（Innovation Fund），該資金側(cè)重于支持成熟項(xiàng)目，旨在為創(chuàng)新的技術(shù)、工藝或設(shè)備，以及具備高度減排潛力的項(xiàng)目提資助。2021-2022年期間，該基金為8個(gè)電池領(lǐng)域項(xiàng)目提供了1.61億歐元的補(bǔ)貼。

歐盟區(qū)域發(fā)展基金（European Regional Development Fund），該資金支持范圍包括技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、研究的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)品早期和中試驗(yàn)證、先進(jìn)制造能力應(yīng)用、首臺(tái)套設(shè)備等。該基金為459個(gè)電池相關(guān)項(xiàng)目提供了約3.59億歐元的補(bǔ)貼。

歐洲投資銀行貸款（European Investment Bank），在歐盟擔(dān)保的支持下，歐洲投資銀行在2014-2020年間簽訂了4.95億歐元的貸款合同，支持了7個(gè)電池相關(guān)的項(xiàng)目。

歐盟共同利益重要項(xiàng)目（IPCEI），該項(xiàng)目是基于歐洲共同利益的大型國(guó)家援助項(xiàng)目，涉及半導(dǎo)體、電池、光伏、氫能、微電子等領(lǐng)域。電池產(chǎn)業(yè)方面，歐盟2019年和2021年分別批準(zhǔn)了一個(gè)IPCEI，總共提供了60億歐元的國(guó)家援助。

2.3 潛在影響

經(jīng)過(guò)數(shù)年的技術(shù)積累，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鋰電產(chǎn)量達(dá)到750GWh，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬(wàn)億元，占全球產(chǎn)量的75%，出口額達(dá)到3500億元。歐盟是我國(guó)電池和電池材料出口最重要出口目的地，占我國(guó)電池出口的40%。此外，韓國(guó)和日本也大量進(jìn)口我國(guó)電池材料生產(chǎn)電池出口歐盟。歐盟的電池政策對(duì)我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響巨大。

有別于消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品，電池通常是嵌入在電子產(chǎn)品（汽車(chē)）的內(nèi)部，難以形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同性能情況下產(chǎn)品價(jià)格通常是核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)中國(guó)已經(jīng)積累的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，歐盟只能將產(chǎn)品價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)多元化，降低目前電池生產(chǎn)要素成本占總成本的權(quán)重，來(lái)縮小甚至逆轉(zhuǎn)歐盟與中國(guó)在電池產(chǎn)業(yè)上的差距。《法規(guī)》對(duì)于產(chǎn)品碳足跡要求，供應(yīng)鏈盡職調(diào)查所涉及的人權(quán)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、反歧視等要求，合規(guī)審查要求，電池回收等方面要求將重構(gòu)電池的生產(chǎn)成本，并為電池產(chǎn)品打造一套新的“質(zhì)量認(rèn)證體系”。在實(shí)施《法規(guī)》新增要求過(guò)程中，歐盟不僅具備標(biāo)準(zhǔn)、方法學(xué)和經(jīng)驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì)，還有可能借此構(gòu)建話(huà)語(yǔ)權(quán)體系，最終使相關(guān)要求達(dá)到排他性效果。在歐盟2020發(fā)布的一份《負(fù)責(zé)任和可持續(xù)電池原材料》（Responsible and sustainable sourcing of battery raw materials）的報(bào)告，以歐盟的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)給與各國(guó)原材料供應(yīng)進(jìn)行了評(píng)價(jià)評(píng)分。寶馬集團(tuán)也在一次采訪中明確不會(huì)從剛果民主共和國(guó)采購(gòu)任何鈷，并將研究在南美負(fù)責(zé)任鋰來(lái)源的要求[13]。

歐盟正在將《法規(guī)》類(lèi)似的要求向其他具備戰(zhàn)略性的工業(yè)品，以及消費(fèi)品領(lǐng)域延伸，將生態(tài)環(huán)境保護(hù)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任等相關(guān)領(lǐng)域的隱性成本顯性化，突出歐盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。歐盟已經(jīng)加速推動(dòng)“數(shù)字產(chǎn)品護(hù)照（digital product passport）”的應(yīng)用，在2023年6月公布的《可持續(xù)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)法規(guī)》修訂提案中明確要求在售產(chǎn)品需附上“產(chǎn)品護(hù)照”，一方面提高消費(fèi)者知情權(quán)，另一方面加強(qiáng)產(chǎn)品全生命周期的監(jiān)控管理，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

不論是電池產(chǎn)品，還是其他產(chǎn)品，歐盟有意逐步構(gòu)建符合“低碳、循環(huán)、道德”產(chǎn)品生產(chǎn)原則。對(duì)于我國(guó)以歐盟為主要出口目的地的生產(chǎn)企業(yè)而言不得不對(duì)經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行調(diào)整，或按照歐盟的方式對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行管理，按照歐盟的要求避免來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)原材料的采購(gòu)等，甚至為規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)將產(chǎn)業(yè)鏈向歐盟或者其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。這不僅將增加企業(yè)生產(chǎn)成本，也將對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性帶來(lái)影響。

在為我國(guó)電池企業(yè)提供碳足跡核算認(rèn)證、產(chǎn)品核定和認(rèn)證方面，以及未來(lái)其他出口產(chǎn)品的相關(guān)核查認(rèn)定方面（如碳邊境核查機(jī)制），我國(guó)出口企業(yè)為盡可能確保通過(guò)歐盟審核，大概率將優(yōu)先考慮歐盟的咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)。歐盟大概率也會(huì)優(yōu)先將歐盟的第三方咨詢(xún)認(rèn)證公司優(yōu)先作為受官方認(rèn)可的咨詢(xún)認(rèn)證方。不僅影響我國(guó)進(jìn)出口服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)，而且存在數(shù)據(jù)和技術(shù)泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。

三、應(yīng)對(duì)分析

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系，推進(jìn)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈體系，同樣是我國(guó)推動(dòng)綠色發(fā)展的重要方式和途徑。與歐盟類(lèi)似，電池產(chǎn)業(yè)在我國(guó)同樣占據(jù)重要地位，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。并且，我國(guó)電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)同樣存在進(jìn)口依賴(lài)。因此，一方面應(yīng)積極采取措施應(yīng)對(duì)電池法規(guī)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)的不利影響，另一方面應(yīng)學(xué)習(xí)歐盟在確保產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)低碳綠色發(fā)展采取的措施。

（一）為產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)制度保障

《法規(guī)》中對(duì)碳足跡的要求和再生金屬回收利用的要求是影響全球電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力格局的核心變量。不同的工藝路線(xiàn)、不同的運(yùn)輸距離、不同的能源結(jié)構(gòu)等都將對(duì)企業(yè)產(chǎn)品碳足跡結(jié)果帶來(lái)影響，從而影響產(chǎn)品成本和競(jìng)爭(zhēng)力。相較于歐盟，首先，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)鏈齊全，生產(chǎn)成本占優(yōu)；其次，我國(guó)綠色能源成本較低；最后，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)起步較早，廢舊電池積蓄量豐富，并且我國(guó)主要采用濕法浸出工藝回收電池，碳排放量較歐盟較普遍應(yīng)用的火法回收（高溫提煉）方式較低。但目前我國(guó)針對(duì)產(chǎn)品碳核算、碳足跡核算、綠電認(rèn)證等相關(guān)領(lǐng)域政策和制度有待進(jìn)一步完善，并與國(guó)際接軌。

建議政府部門(mén)加速構(gòu)建與國(guó)際互認(rèn)的綠色低碳產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系，以及低碳能源、低碳原材料、低碳運(yùn)輸?shù)墓?yīng)和認(rèn)證制度。電池行業(yè)可以作為試點(diǎn)，為企業(yè)綠色發(fā)展?fàn)I造完善的制度環(huán)境。例如：電池負(fù)極材料石墨化加工過(guò)程中主要能耗是電力，如果企業(yè)完全采取綠色電力生產(chǎn)將顯著降低產(chǎn)品的碳排放。因此，制度上可以參照歐盟對(duì)于綠色電力環(huán)境權(quán)益的認(rèn)證要求，完善綠電交易制度框架，確保綠電環(huán)境權(quán)益屬性的唯一性，為生產(chǎn)企業(yè)提供綠色電力，服務(wù)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型需求。

（二）完善我國(guó)廢舊電池回收體系

我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料同樣嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。2022年，《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》（工信部聯(lián)節(jié)〔2022〕9號(hào)）、《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》（工信部聯(lián)節(jié)〔2022〕88號(hào)）等相關(guān)政策文件先后出臺(tái)，均提出完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系。但目前而言，我國(guó)廢舊電池回收還存在材料循環(huán)利用成本與礦山開(kāi)采原材料成本存在倒掛、廢舊電池回收產(chǎn)能閑置、“小作坊”與“正規(guī)軍”競(jìng)爭(zhēng)貨源導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)三個(gè)主要問(wèn)題[14]。我國(guó)也可以嘗試以電池生產(chǎn)企業(yè)為主體開(kāi)展生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，建立電池全生命周期的電子追溯系統(tǒng)。一方面電池制造企業(yè)對(duì)于電池構(gòu)造和生產(chǎn)工藝更為了解，更有利于電池的拆解、儲(chǔ)運(yùn)，并交由末端合格的電池回收企業(yè)進(jìn)行價(jià)值物的提??；另一方面也有利于我國(guó)對(duì)廢舊電池進(jìn)行追蹤，避免不合規(guī)的小企業(yè)違規(guī)獲取電池，或?qū)㈦姵剡`規(guī)出口到境外。在考慮綜合成本的前提下，逐步設(shè)置電池生產(chǎn)過(guò)程中廢舊金屬的使用比例，對(duì)于應(yīng)用高比例廢舊材料回收電池的車(chē)企給與雙積分傾斜等激勵(lì)措施，打通電池全生命周期價(jià)值鏈。

（三）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，培育話(huà)語(yǔ)權(quán)體系

我國(guó)不僅電池產(chǎn)能占比較高，較早在國(guó)外布局鋰礦，并且國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度高，前三、前五、前十動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)集中度分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%[15]。我國(guó)具備構(gòu)建電池產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)體系的條件和時(shí)機(jī)。電池產(chǎn)業(yè)鏈具備全球化特征，涉及全球多個(gè)國(guó)家的合作協(xié)同，需要制定一套統(tǒng)一規(guī)則。歐盟《法規(guī)》的核心目的之一就是形成歐盟乃至國(guó)際通用的電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，并且一旦歐盟電池產(chǎn)能擴(kuò)展達(dá)到計(jì)劃水平，不僅能滿(mǎn)足域內(nèi)需求，還會(huì)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，最終形成標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的雙重優(yōu)勢(shì)。我國(guó)應(yīng)該積極構(gòu)建電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則體系，并基于產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)體系演化成為國(guó)際規(guī)則。對(duì)于歐盟，建議我國(guó)政府和行業(yè)協(xié)會(huì)，應(yīng)該在其成為法律之前，積極主動(dòng)與其進(jìn)行磋商，凝聚共識(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈間的協(xié)同。

（四）控制產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，積極布局上游礦產(chǎn)資源

據(jù)估計(jì)，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車(chē)廠與其他跨界企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是預(yù)計(jì)需要產(chǎn)能的4倍多[16]，每年可以裝備6400萬(wàn)輛75kWh電池包新能源汽車(chē)，是我國(guó)2022年700余萬(wàn)輛新能源汽車(chē)產(chǎn)量9倍多。電池產(chǎn)能過(guò)剩是我國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)積極出海的原因之一，提前海外布局，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)全球鋰、鎳等資源未來(lái)供需關(guān)系的預(yù)測(cè)，到2028年后全球電池生產(chǎn)企業(yè)有可能面臨材料緊缺的情況。電池市場(chǎng)的需求不足疊加原材料供給不足將可能導(dǎo)致電池產(chǎn)能閑置和市場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。地方政府對(duì)于新上馬電池產(chǎn)能項(xiàng)目的審批應(yīng)結(jié)合技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)配套和未來(lái)需求規(guī)劃，避免產(chǎn)能，尤其是落后產(chǎn)能的盲目擴(kuò)展。對(duì)于關(guān)鍵原材料，一方面要加大資源的儲(chǔ)備力度，另一方面要加強(qiáng)國(guó)際原材料保障體系。

（五）鼓勵(lì)創(chuàng)新

歐盟對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)采取了多渠道的補(bǔ)貼，并希望利用單一市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，借助《法規(guī)》的出臺(tái)，吸引電池企業(yè)去歐盟建廠，培育發(fā)展本土電池企業(yè)，同時(shí)鼓勵(lì)本土技術(shù)研發(fā)。我國(guó)2020年發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕39號(hào)）提出“實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)”，可以同樣設(shè)置多渠道的鼓勵(lì)措施和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)沖歐美對(duì)于電池的高額補(bǔ)貼。但鼓勵(lì)重點(diǎn)應(yīng)聚焦于電池生產(chǎn)和廢舊電池的回收利用層面核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新，并加大對(duì)于電池行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。在電池領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)層面可以評(píng)估開(kāi)展禁止出口或者限制出口管制的必要性，限制關(guān)鍵技術(shù)的外流。

附件：《法規(guī)》各條款項(xiàng)

注：

[1]資料來(lái)源：EU Batteries and Waste Batteries Regulation: An Overview，Compliance Gate [EB/OL]，[2023/08/22]，https://www.compliancegate.com/batteries-regulation-european-union/

[2]注：“含量”指質(zhì)量占比，下同。

[3]注：REACH法規(guī)附件 XVII 列出了限制或禁止在歐盟市場(chǎng)上的消費(fèi)品中使用的有害物質(zhì)、混合物或物品，如鄰苯二甲酸鹽、汞、六價(jià)鉻等

[4]注：根據(jù)歐盟2023年3月發(fā)布的《歐盟關(guān)鍵原材料法案》提案中附件II所列的關(guān)鍵原材料包括：（a）銻；（b）砷；（c）鋁土礦；（d）重晶石；（e）鈹；（f）鉍；（g）硼；（h）鈷；（i）煉焦煤；（j）銅；（k）長(zhǎng)石；（l）螢石；（m）鎵；（n）鍺；（o）鉿；（p）；氦氣；（q）重稀土元素；（r）輕稀土元素；（s）鋰；（t）鎂；（u）錳；（v）天然石墨；（w）鎳--電池級(jí)；（x）鈮；（y）磷礦；（z）磷；（aa）鉑族金屬；（bb）鈧；（cc）金屬硅；（dd）鍶；（ee）鉭；（ff）鈦金屬；（gg）鎢；（hh）釩，該目錄計(jì)劃每四年更新一次。

[5]注：下文中如無(wú)說(shuō)明，工業(yè)電池均指大約2kWh可充電工業(yè)電池。

[6]注：歐盟還將進(jìn)一步明確電池碳足跡的核算要求、出臺(tái)針對(duì)碳足跡聲明的明確要求、電池碳足跡績(jī)效水平等級(jí)、碳足跡性能類(lèi)別聲明、設(shè)置碳足跡閾值等，這將有可能導(dǎo)致碳足跡工作的延期

[7]注：括號(hào)內(nèi)數(shù)字對(duì)應(yīng)表格右側(cè)單元格內(nèi)數(shù)字，指不同電池種類(lèi)在不同月份后不同規(guī)則要求生效，下同。

[8]注：詳見(jiàn)表2對(duì)一般信息的定義

[9]注：生效時(shí)間有可能隨著《法規(guī)》該條款配套的要求文件的推遲發(fā)布而推遲

[10]資料來(lái)源：The EU’s industrial policy on batteries – New strategic impetus needed，European Court of Auditors[R]，2023/05/24[2023/09/25]，https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR-2023-15

[11]資料來(lái)源：Battery supply chain challenges，European Commission [EB/OL]， [2023/09/25]，https://rmis.jrc.ec.europa.eu/analysis-of-supply-chain-challenges-49b749

[12]資料來(lái)源：Annex 2 to COM(2018) 293，歐盟官網(wǎng) [EB/OL]，2018/05/17 [2023/09/25]，https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF

[13]資料來(lái)源：European battery law will set global standard for the car industry, EU says，Euractive [EB/OL]，2021/11/4 [2023/09/25]，https://www.euractiv.com/section/batteries/news/european-battery-law-will-set-global-standard-for-car-industry-eu-says/

[14]資料來(lái)源：動(dòng)力電池回收多重難題待解，中國(guó)能源報(bào) [N]，2021/02/20 [2023/09/26]，http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2023-02/20/content_25967409.htm

[15]資料來(lái)源：動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)查，經(jīng)濟(jì)報(bào) [N]，2022/11/03 [2023/09/26]，http://paper.ce.cn/pc/content/202211/03/content_263527.html

[16]資料來(lái)源：動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩了嗎，經(jīng)濟(jì)網(wǎng) [N]，2022/12/14 [2023/09/26]，http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202212/14/t20221214_38286940.shtml